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2017年前三季度水泥行業(yè)經濟運行報告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-18  瀏覽次數(shù):18
核心提示:  四季度,各地區(qū)水泥企業(yè)預期提價動力依舊強勁,10月中旬多地水泥價格已成功突破二季度高點,并來到四年來高點,超出市場預期

 
  四季度,各地區(qū)水泥企業(yè)預期提價動力依舊強勁,10月中旬多地水泥價格已成功突破二季度高點,并來到四年來高點,超出市場預期。效益水平預計將站到第二歷史高點。

  一、宏觀背景:投資增速穩(wěn)中略緩

  今年以來,在經濟整體企穩(wěn)回升的大背景下,固定資產投資呈現(xiàn)出增速穩(wěn)中略緩,根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2017年前三季度,全國固定資產投資(不含農戶)458478億元,同比增長7.5%。增速比1-8月份回落0.3個百分點。

  基礎設施投資保持高位運行。前三季度,基礎設施投資99652億元,同比增長19.8%,增速比去年同期提高0.4個百分點;占全部投資的比重為21.7%,比去年同期提高2.2個百分點;對全部投資增長的貢獻率為51.7%,拉動投資增長3.9個百分點。其中,道路運輸業(yè)投資增長24.9%;公共設施管理業(yè)投資增長23.7%;水利管理業(yè)投資增長16.5%。

  2017年1~9月份,全國房地產開發(fā)投資80644億元,同比名義增長8.1%,增速比1-8月份提高0.2個百分點。這一數(shù)據(jù)好于市場預期。但主要是房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比增長12.2%;土地成交價款8149億元,增長46.3%,支撐了地產投資。因此造成了房地產投資數(shù)據(jù)增長而對建筑水泥需求拉動是減弱的。

  二、水泥產量:全國負增長,南強北弱

  從水泥產量指標來看,今年前三季度全國水泥產量負增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年1-9月,全國累計水泥產量17.61億噸,同比下降0.47%。

  從產量看區(qū)域需求特點:南部略強,北部偏弱。全國31個省份,有16個省份是同比負增長,其中,有11省位于北方地區(qū)。華北、東北大幅度下滑,西部的陜甘地區(qū)和川渝地區(qū)也表現(xiàn)較弱,華東和中南略有增長。寧夏、安徽、西藏、廣東需求表現(xiàn)最好。

  三、價格:淡季不淡,旺季更旺

  進入3月份后全國價格持續(xù)上漲,表現(xiàn)出旺季的量價齊升的走勢,同比和環(huán)比的大幅上漲,三季度雖為水泥行業(yè)傳統(tǒng)消費淡季,但今年水泥價格表現(xiàn)卻是“淡季不淡”,在多重利好因素支撐下,價格僅僅出現(xiàn)小幅下滑,避免以往淡季時期價格大幅回落的局面,并為四季度價格站上全年高點打下堅實基礎。據(jù)數(shù)字水泥網監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,三季度國內水泥市場平均成交價為338元/噸(以P.O42.5散為例,下同),環(huán)比二季度微幅下跌3%,同比高出63元/噸,同時,10月價格已經上升到近四年來最好水平。

  從數(shù)字水泥網跟蹤情況看,今年市場價格表現(xiàn)搶眼的主要原因:一是在各地區(qū)協(xié)會通過行業(yè)自律,主動收縮供給;二是受中央環(huán)保督察組檢查影響,部分地區(qū)水泥企業(yè)生產受限,供應被迫減少。此外,今年煤炭、石灰石開采以及運輸成本繼續(xù)提升,也促使企業(yè)必需保持水泥價格穩(wěn)定在相對高位,才能獲取合理利潤。

  分區(qū)域來看,截止9月底,六大區(qū)域中,東北地區(qū)價格仍排在全國第一位,為357元/噸,但因下游需求較弱,企業(yè)盈利情況并不樂觀;華東地區(qū)在需求略增和供給收縮共同作用下,價格一路狂奔,平均成交價達到354元/噸,排到全國第二位;華北地區(qū)價格以348元/噸列居全國第三,由于需求同比減少10%以上,區(qū)域內大企業(yè)以犧牲量的代價,維持價格穩(wěn)中有升;中南地區(qū)因受海南價格大幅下跌影響,成交價格為347元/噸,排名由年初的第一位下降到第四位;西南和西北地區(qū)價格同比也均有一定上漲,但與其他地區(qū)相比,幅度相對偏小,企業(yè)盈利狀態(tài)也得到改善。

  三季度末,六大區(qū)域水泥成交價格全部站上300元/噸以上,去年同期僅有東北地區(qū)在300元/噸,其他地區(qū)均在260-290元/噸。華東和西南同比去年漲幅最大,漲幅超過了90元/噸。

  四、效益情況:行業(yè)利潤將達到歷史第二高點

  雖然前三季度水泥產銷為負增長,但由于價格持續(xù)走高,2017年前三季度,水泥行業(yè)整體效益水平比去年有了大幅度的提升,水泥行業(yè)實現(xiàn)收入7206億元,同比增長19.94%,利潤579億元,同比增長137%。利潤已經超過位居歷史利潤第二位,僅次于2011年歷史最高點。并且從利潤率水平來說也已經超過工業(yè)平均水平。

  前三季度水泥上市公司業(yè)績普遍大幅增長,從水泥上市公司陸續(xù)發(fā)布的三季度業(yè)績報告來看,水泥企業(yè)的盈利情況普遍出現(xiàn)大幅增長,其中,華新水泥、上峰水泥、華潤水泥和中國建材凈利潤同比增長2~5倍以上,海螺水泥更是創(chuàng)出前三季度的利潤歷史最好成績。

  五、進出口:出口減少、進口增加

  隨著國內水泥和熟料價格的上漲,水泥企業(yè)出口意愿有明顯下降,前三季度水泥和熟料分別出口619萬噸和354萬噸,同比下降0.76%和57%,熟料下降更為明顯,主要是因為自年初以來,熟料價格上升幅度快于水泥,同時由于多種限產因素,造成熟料庫存一直不高,惜售情況也導致熟料即使出口價格略有增長,但出口量明顯下降。

  相反,水泥熟料進口量卻又明顯上升,國內較高的熟料價格導致部分粉磨企業(yè)不得不到海外尋求熟料資源補給,從目前看主要是來自越南的熟料為主,進口的省份集中在海南和浙江。隨著北方錯峰等影響,未來一段時間,水泥熟料的進口量預計將持續(xù)增長。

  六、四季度走勢預判

  進入10月份,環(huán)保督察對行業(yè)的影響也并未完全消退,同時因節(jié)能降耗指標壓力,局部地區(qū)如浙江、安徽等地,又相繼發(fā)布通知,水泥企業(yè)仍將會出現(xiàn)階段性停產,以及市場需求旺季,下游環(huán)比逐漸提升,各地區(qū)水泥企業(yè)提價動力依舊強勁,10月中旬多地水泥價格已成功突破二季度高點,超出此前預期。另外,11月1日至11月15日,黑吉遼、冀魯豫等地區(qū)將進入為期4-6月個停產周期,屆時從南到北的熟料資源也將再次啟動供應吃緊的狀態(tài),水泥和熟料價格有望在高位持續(xù)保持穩(wěn)定。因此,全年效益預計將站到第二歷史高點850-900億元。

 

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