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水泥迎來(lái)全面漲價(jià)周期 四季度為全年價(jià)格高點(diǎn)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-18  瀏覽次數(shù):13
核心提示:  中國(guó)水泥行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,在17年前八個(gè)月,盡管銷量下跌0.5%,行業(yè)利潤(rùn)仍同比增長(zhǎng)165%至491億元人民幣。即將公布的三季報(bào)

 

  中國(guó)水泥行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,在17年前八個(gè)月,盡管銷量下跌0.5%,行業(yè)利潤(rùn)仍同比增長(zhǎng)165%至491億元人民幣。即將公布的三季報(bào)有機(jī)會(huì)成為水泥板塊的股價(jià)催化劑。

  同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在已經(jīng)公布三季報(bào)業(yè)績(jī)或發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的9家水泥行業(yè)上市公司,三季報(bào)凈利增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)均超過(guò)100%,其中同力水泥因重大資產(chǎn)重組,凈利預(yù)計(jì)增長(zhǎng)超240倍居于首位。

  10月16日,天山股份發(fā)布2017年三季報(bào),公司2017年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.33億元,同比增長(zhǎng)36.31%;建筑材料行業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為10.72%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.14億元,同比增長(zhǎng)7151.34%。公司表示,2017年銷價(jià)銷量均較去年同期有所上升。

  水泥迎來(lái)全面漲價(jià)周期,四季度為全年價(jià)格高點(diǎn):國(guó)慶節(jié)過(guò)后,國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)漲勢(shì),均價(jià)為341.28元/噸,漲幅為0.2%,其中32.5標(biāo)號(hào)水泥均價(jià)為326.55元/噸,42.5標(biāo)號(hào)水泥均價(jià)為356元/噸。價(jià)格上漲地區(qū)主要是遼寧、內(nèi)蒙、河北、浙江、湖北和廣東,幅度15-30元/噸;

    價(jià)格出現(xiàn)回落的地區(qū)是河南,幅度20元/噸。十一期間,受假期和降雨影響,下游需求減弱,企業(yè)發(fā)貨普遍下降10%-30%,庫(kù)存有所上升;國(guó)慶過(guò)后一周,天氣較好地區(qū),如江西、廣東等地下游需求恢復(fù)較快,企業(yè)發(fā)貨基本達(dá)正常水平;江蘇、安徽、湖北和上海等地區(qū)因雨水天氣持續(xù),下游需求尚未完全恢復(fù),企業(yè)發(fā)貨多在7-8成水平。

    其他華北、東北、西北和西南等地,因環(huán)保治理或本身需求偏弱,企業(yè)發(fā)貨水平仍保持在6-8成。盡管需求出現(xiàn)短暫下滑,但因市場(chǎng)價(jià)格上漲氛圍較為濃厚以及熟料庫(kù)存一直處于偏低水平,大部分地區(qū)水泥企業(yè)繼續(xù)推漲價(jià)格為主。 10月14日,河南省主要水泥企業(yè)“去產(chǎn)能”工作會(huì)議在鄭州召開(kāi)。會(huì)議經(jīng)討論決定,從10月15日8時(shí)起至25日8時(shí)河南全省熟料生產(chǎn)線統(tǒng)一錯(cuò)峰停窯10天。當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士反饋,目前各大企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始停窯。

    除了2+26城市錯(cuò)峰生產(chǎn)和北方15省采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)以外,近日安徽省明確要求各市采取超常規(guī)措施完成空氣質(zhì)量目標(biāo),銅陵市和宣城市均發(fā)布正式方案,實(shí)施限產(chǎn)、停產(chǎn)。四川也提出2017年水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間將不少于100天,其中冬春季節(jié)(11月1日至次年2月28日)不少于50天。

    據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年冬季,北方15省、市、自治區(qū)共有475家水泥企業(yè)參與錯(cuò)峰生產(chǎn),共減少熟料產(chǎn)量23792.71萬(wàn)噸。水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本大幅降低,減少熟料庫(kù)存15870萬(wàn)噸,減少企業(yè)流動(dòng)資金占用約305.9億元。錯(cuò)峰期間水泥市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定,錯(cuò)峰結(jié)束后隨著水泥生產(chǎn)旺季來(lái)臨,各省水泥市場(chǎng)均出現(xiàn)價(jià)格回暖,為全年行業(yè)實(shí)現(xiàn)整體盈利奠定了基礎(chǔ)。


    除了環(huán)保壓力外,我國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩也是全國(guó)范圍內(nèi)錯(cuò)峰生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)因素之一。錯(cuò)峰生產(chǎn)有利于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)的去產(chǎn)能。目前我國(guó)實(shí)際熟料產(chǎn)能20.2億噸,水泥產(chǎn)能38.30億噸。熟料產(chǎn)能利用率68%,水泥產(chǎn)能利用率62.74%。根據(jù)《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020)》,到2020年,全國(guó)熟料產(chǎn)能平均利用率要達(dá)到80%,水泥產(chǎn)能平均利用率達(dá)到70%,實(shí)現(xiàn)34號(hào)文件要求的“產(chǎn)能利用率達(dá)到合理水平”目標(biāo)。
  
   中泰證券研報(bào)表示,繼續(xù)維持 2017年初對(duì)行業(yè)景氣走勢(shì)“淡季微幅下跌,全年高位震蕩向上,四季度才是價(jià)格高點(diǎn)”的判斷, 旺季漲價(jià)幅度將超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。短期維度看,國(guó)慶前華東地區(qū)的第三輪提前漲價(jià)將繼續(xù)帶動(dòng)水泥板塊的行情,水泥漲價(jià)的速度和力度超出市場(chǎng)預(yù)期將對(duì)板塊形成催化;中期維度看,建議市場(chǎng)充分重視水泥供給側(cè)改革的預(yù)期差,看好供給側(cè)改革加速推進(jìn)對(duì)行業(yè)整體景氣帶來(lái)的提升。

 

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