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旺季疊加環(huán)保停產(chǎn)或?qū)?lái)水泥漲價(jià)超預(yù)期

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-18  瀏覽次數(shù):11
核心提示:    一周市場(chǎng)表現(xiàn):  本周申萬(wàn)建材指數(shù)下跌0.38%,非金屬建材板塊各子行業(yè)中,玻纖下跌0.88%,玻璃制造下跌0.38%,水泥制造

 

 

        一周市場(chǎng)表現(xiàn):

  本周申萬(wàn)建材指數(shù)下跌0.38%,非金屬建材板塊各子行業(yè)中,玻纖下跌0.88%,玻璃制造下跌0.38%,水泥制造下跌0.15%,管材下跌3.49%,耐火材料下跌5.14%,同期上證指數(shù)下跌0.03%。

  建材價(jià)格波動(dòng):水泥:本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上揚(yáng),幅度為1.3%。價(jià)格上漲地區(qū)主要是唐山、南京、福州和重慶等地,幅度30-60元/噸。9月中下旬,國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求環(huán)比繼續(xù)提升,大部分地區(qū)企業(yè)發(fā)貨恢復(fù)到8成或正常水平,水泥價(jià)格繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)。預(yù)計(jì)下周,華東、中南部分地區(qū)仍會(huì)公布價(jià)格上漲,但實(shí)際執(zhí)行將會(huì)在國(guó)慶節(jié)日過(guò)后。玻璃及玻纖:本周?chē)?guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)為1658.26元/噸,較上周上漲9.63元/噸,環(huán)比漲幅0.58%。玻纖市場(chǎng)穩(wěn)中仍存上漲趨勢(shì),環(huán)保新政或再影響玻纖市場(chǎng)。能源和原材料:本周美廢價(jià)格下跌20.00美元/噸,動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格上漲2元/噸,PVC價(jià)格為7050元/噸。

  行業(yè)要聞:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),8月,全國(guó)共生產(chǎn)水泥2.12億噸,當(dāng)月同比大幅下滑3.7%,出現(xiàn)超預(yù)期萎縮。自2016年水泥需求反彈以來(lái),如此大的當(dāng)月同比降幅尚未有過(guò)。前八個(gè)月共生產(chǎn)水泥15.37億噸,由于8月的拖累,使得累計(jì)增速由正轉(zhuǎn)負(fù),累計(jì)同比下滑0.5%,水泥庫(kù)存期短,產(chǎn)量基本上反映了需求,從而引發(fā)市場(chǎng)對(duì)水泥需求的廣泛擔(dān)憂(yōu)。

  本周行業(yè)觀點(diǎn):全國(guó)水泥均價(jià)即將突破上半年高點(diǎn),全年量穩(wěn)價(jià)升趨勢(shì)逐步兌現(xiàn)。繼續(xù)看好水泥板塊三、四季度行情。在前期周期股行情中,水泥板塊走勢(shì)較弱,安全邊際較好;隨著旺季提價(jià)到來(lái),以及受環(huán)保因素影響多地出現(xiàn)旺季停產(chǎn),價(jià)格上漲有望超預(yù)期,預(yù)計(jì)后市走勢(shì)將好于鋼鐵、有色、煤炭,但幅度預(yù)計(jì)會(huì)弱于一季度。繼續(xù)推薦華新水泥(600801)、海螺水泥(600585),從歷史經(jīng)驗(yàn)看,下半年華東、中南地區(qū)水泥價(jià)格彈性最大,龍頭企業(yè)依托規(guī)模優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)成本控制能力以及區(qū)域彈性布局,在行業(yè)效益改善背景下受益最為顯著;推薦關(guān)注祁連山(600720),區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)能利用率好于全國(guó)平均,下半年需求彈性大,同時(shí)存在受益于兩材重組改革預(yù)期。

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